Pandemi başlangıcından bu yana, mikroçiplere olan talep arzı fazlasıyla aştı ve bilgisayarlara dayalı her sektörde sorunlara neden oldu. Ve eğer bir Dekoder dinleyicisiyseniz, bunun her sektörde olduğunu bilirsiniz. Şu anda, büyük otomobil üreticileri, park yerlerinde oturup çiplerin takılmasını bekleyen bitmemiş arabalara sahipler. PS5 ve Xbox Series X gibi oyun konsollarını bulmak imkansız. Mikrodalga fırınlar ve buzdolapları gibi şeyler bile etkilenir, çünkü bunlar basit denetleyici çipleri içerir.
Böylece çip sıkıntısına neyin neden olduğunu, bunun neden olduğunu ve bundan nasıl kurtulacağımızı bulmanın zamanının geldiğini anladık.
Bugün konuğum Dr. Willy Shih. Harvard Business School’da yönetim uygulamaları profesörüdür. Çipler ve yarı iletkenler konusunda uzmandır – IBM ve Silicon Graphics gibi şirketlerde çalışarak yıllarını geçirdi. Ayrıca tedarik zincirleri konusunda da bir uzman – mağazalarda işlerin hammaddeden bitmiş ürünlere nasıl gittiği konusunda. Willy, Mart 2020’de tuvalet kağıdına bir kaçış olduğunda bakkalların ve kağıt şirketlerinin aradığı adamdı. Bu şeyi açıklayacak biri varsa o da Willy olacaktır.
Bu döküm, anlaşılır olması için hafifçe düzenlendi.
Willy Shih, Harvard Business School’da yönetim uygulamaları profesörüsün. Decoder‘a hoş geldiniz.
Bana sahip olduğunuz için teşekkürler.
Sen ve ben bunun hakkında konuşabiliriz. pandemiden etkilenen tedarik zincirinin birçok parçası; gösteriden önce tuvalet kağıdı kıtlığından bahsediyorduk ama ben biraz daha yakın ve değerli olan bir şeyden bahsetmek istiyorum The Verge; devam eden çip sıkıntısı. Yakında bitecek gibi görünmüyor ve ne zaman biteceğini kimse tahmin edemez gibi görünüyor. O yüzden herkes için bir adım geri çekilin. Fiş eksikliğinin ne olduğunu ve neler olduğunu açıklayın.
Çipler hakkında konuştuğumuzda, aslında çok çeşitli çipler vardır. Dizüstü bilgisayarınıza giren mikroişlemci çiplerinden, telefonunuza giren çiplere veya Sony PlayStation konsolunuza giren çiplere, TV setinize, arabanıza veya buzdolabınıza veya neye sahip olduğunuza kadar her şey. Artık insanlar telefonumda bir veya iki telefon çipim olduğunu düşünmeye meyilli. Aslında bir telefonun içinde onlarca, onlarca çip var.
Elektrikli camlar gibi şeylerde bile mikroişlemci yongaları olacak – bunlar bu küçük denetleyici yongalarıdır çünkü bunları yongalarla yapmak mekanik bağlantılar ve benzeri şeylerle yapmaktan daha ucuzdur. Yani çipler her yerde. Cipsler her yerde
Ve sonra, 100’den fazla denetleyici çipini ve her türden diğer çipleri tüketebileceğiniz, araba gibi karmaşık bir ürün gördüğünüzde. o araç, şu anda karşı karşıya olduğunuz şey, sadece o çiplerden bir tanesini kısaltmam gerekiyor ve o zaman aracı yapamam. Ve bu gerçekten sorun. Çiplerin büyük kısmının kısa olması sorun değil. Sadece bazıları. Ve “bazıları” günün saatine, haftaya, aya ve her neyse ve diğer insanların ne satın aldığına bağlı olarak değişir. Bu nedenle, üreticilerin ürünü üretmesini engelleyen bu eksiklikleri yaşıyoruz. Bir ürün üreticisiyseniz, sık sık konuştuğunuz, bu ürün net bir şekilde üretilebilir mi? Oluşturmak için ihtiyacım olan tüm bileşenlere sahip miyim? Ve şimdi sorunları burada görüyoruz, çünkü bir çip kısa veya birkaç çip kısa.
Geçen gün bir hikaye vardı Ford’un kendi kamyonlar biraz cips çıkarıyor, onları bir park yerine koyuyor ve sadece bekliyor ve ardından cipsleri yeniden yüklüyor, çünkü fabrikaları onlar da çalıştırsa iyi olur.
Çünkü bir otomobil fabrikası çok pahalı bir varlıktır.
Ve yapmak istediğin şey onu çalışır durumda tutmak. Detroit’teki Üç Büyüklerden biri gibi bir otomobil üreticisiyseniz ve parçalarınız yoksa, bu hatlar genellikle dakikada yaklaşık bir araç üretiyor. Bu nedenle, bir aracın ortalama satış fiyatının son zamanlarda 40.000 doların üzerinde olduğunu düşünüyorum. Tamam, bu her dakika 40.000 dolarlık satış kaybettikleri anlamına geliyor. Bu çok fazla. Yani yaptıkları şey, o araçları dışarı çıkaracak, bir alana bir yere park edecekler ve çipler geldiğinde çabucak geri koyabileceklerini umacaklar, ama yine de, bunu yaptığınızda, o zaman getirmek zorundasınız. onları fabrikaya geri gönderirler ve bazen çipi yerleştirmek için bir şeyi parçalarına ayırmanız gerekir. Bazen motor bölmesinde veya ön panelin çok arkasında gömülü olabilir. Bu, çok fazla ek iş demektir.
Daha da geriye gidelim. Cipsler hakkında konuşuyoruz ve bu onları bir meta gibi hissettiriyor. Açıkçası, farklı fabrikalardan ve satıcılardan çok ve çok sayıda farklı türde çip ve çok ve çok sayıda farklı işlem düğümü var, ancak sadece temel düzeyde, çipler nasıl yapılıyor, nereden geliyorlar ve tedarik zinciri nedir? bir çipe ulaşmak mı?
Çünkü bir araba hakkında konuştuğumuzda, motor bölmesinin içine sadece mikro denetleyiciler atmıyorlar, değil mi? Bunları bilgisayar ürünlerine, panolara monte etmeleri ve arabalara koymaları gerekiyor.
Tasarım kısmı var. Ve tasarım kısmı, transistörlere sahip olacak ve belirli bir şekilde bağlanmış birçok başka bileşene sahip olacak bir devre oluşturan mühendisleri içerir. Ve bunu yapma şekli, bugünlerde bilgisayarlarda çalışacaklar ve bilgisayar yazılımını kullanarak çipi tasarlayacaklar, bu da size bir dosya verecek ve üreticiye gönderebilecekleri bir dosya. 
Listen to Decoder, The Verge’den Nilay Patel’in büyük fikirler ve diğer konular hakkında düzenlediği bir gösteri sorunlar. Buradan abone olun!
Artık bu tasarım, bugünlerde yüzlerce veya binlerce transistör olan nispeten basit tasarımlardan, tek bir çip tasarımında 2 milyar transistöre sahip olacak en karmaşık tasarımlara kadar gidebilir. Dolayısıyla, bu daha karmaşık tasarım yönlerine geldiğinizde, bununla bağlantılı bir tedarik zinciri de vardır. Çünkü 2 milyar transistörlü bir çip tasarlayacaksanız, bunların her birini ilk seferde doğru yere bağlama olasılığınız açıkçası sıfırdır.
Böylece, “Bir denetleyici çipi oluşturmak istiyorum” kararı verirsiniz. Birleşik Krallık’ta çok popüler olan Arm gibi birinden bir işlem birimi tasarımı satın alıyorsunuz ve sonra belki USB arayüzüne ihtiyacınız var, böylece lisansladığınız bir USB IP bloğu elde ediyorsunuz. Ve yazılım aracı tedarikçileri, çipinizi bilinen iyi mantık bloklarıyla bir şekilde birleştirmenize izin veren tüm bu kitaplıklara sahiptir ve ardından özelleştirmeniz gereken şeyleri tasarlarsınız. Ve sonra onu, bu çipi yapacak olan dökümhaneye veya fabrikaya gönderirsiniz. Yani bu aslında aynı zamanda çok karmaşık bir tedarik zinciri. Bir alet üreticiniz var, IP bloklarınız ve bunun gibi şeyler var. Tamam, tasarım kısmı bu kadar.
Gerçek üretim bir silikon gofret ile başlar. Ve burada, dev bir külçede tek bir kristal silikon yapan ve sonra onu dilimleyen biri var – en gelişmişi 300 milimetre çapında veya yaklaşık 12 inç çapında – gofretler ve dilimlediklerinde ve bu gofretleri parlatın, mükemmel bir kristaldirler. Ve sonra yapacakları şey, transistörleri ve ara bağlantıları o yonga levhası üzerinde modelleyecekler. Şimdi bu tedarik zinciri de oldukça karmaşık. Silikon külçeleri yapan ve sonra onu gofretlere dilimleyen biri var.
Ve yapacakları şey, birden fazla litografi, dağlama ve biriktirme adımıdır. Katmanlar halinde transistörler oluşturmak için bir dizi karmaşık adım kullanacaklar. Oluşturmak için birden fazla katman kullanacaklar. Ardından, tüm bu transistörleri bağlamak için üzerine yazdırdıkları küçük bakır tellerden oluşan bir ara bağlantı ağı oluşturacaklar. Şimdi eski teknolojilerde, bu genellikle 350 adımdır ve baştan sona gitmeniz 45 ila 60 gün sürebilir. Ve yeni masaüstü bilgisayarlarınıza veya dizüstü bilgisayarlarınıza ya da iPhone’larınıza vb. giren en gelişmiş çipler gibi bazı yeni teknolojiler, 700’den fazla adım kullanacaktır. “Ama eğer 700 adımda yüzde 99 verim, işiniz bittiğinde, sonunda uygulanabilir hiçbir şey elde edemezsiniz. Bu nedenle, her adımda gerçekten yüzde 99,99 artı verim elde etmeniz gerekiyor.”
Şimdi 700 adımlık bir süreç düşündüğünüzde, her adımı çok yüksek verimle uygulamanız gerekiyor. Çünkü ilk adım için yüzde 99 ve ikinci adım için yüzde 99 veriminiz olsaydı, siz ve ben, “Vay, bu oldukça iyi, değil mi?” diye düşünürdük. Ancak 700 adımda yüzde 99 verim alırsanız, işiniz bittiğinde, sonunda uygulanabilir hiçbir şey elde edemezsiniz.
Çünkü 690. basamağa geldiğinizde gerçekten bir sürüklenme oluyor ve ardından verim düşük bir adıma sahip oluyorsunuz ve daha önce gelen tüm şeyleri atmanız gerekiyor. Bu nedenle, çok fazla adım alan çok titiz bir işlemdir ve gofretin sonuna kadar gitmesi 60 gün veya daha fazla zaman alacaktır.
Demek, fab tarafından yapılan iş budur. Şimdi, eğer bir mikroişlemci ise, üzerinde 500 çipe sahip olabilecek bir gofretiniz var. Bir arabanın kumandası gibi bir şeyse, fazla yer kaplamadıkları için üzerlerinde 4.000 çip olabilir. O zaman yaptıkları şey, o gofreti alıp genellikle güneydoğu Asya veya Çin’e göndermek. Ve her bir çipe bu küçük probları yerleştirecek ve iyi olduklarından emin olmak için hangilerinin iyi olduğunu test edecek olan, montaj ve test fabrikalarını dışarıdan temin eden şirketler var. Sonra iyi olanları bilgisayara kaydedecekler ve hatırlayacaklar, sonra onları parçalara ayıracaklar ve paketlere koyacaklar. Yani, bunu yapan başka bir şirketler grubu. Birçoğu Malezya ve Vietnam’da. Bu sabah Vietnam’ın COVID’ye sıkı sıkıya kilitleneceğini duydum. Bu, oradaki birçok paketleme fabrikasını etkileyecek.
Ve bu cipsler paketlendikten sonra, onları devre kartlarına yerleştirecek ve bazen de içine monte edecek başka birine gönderiliyor. Bitmiş ürün.
Dolayısıyla, ham silikondan tasarıma, üretime, montajdan teste ve paketlemeye ve panolara kadar, tedarik zincirinde birden fazla katmanınız var. Birçok ulusal sınırı aşan uzun, sıralı bir süreç. Ve bu size COVID gibi bir şey geldiğinde işlerin ters gitmesi için birçok fırsat verir.
Daha önce bir silikon külçe aklıma gelmemişti, ama bu sadece bir dilimlenen dev silikon parçası mı? Kelimenin tam anlamıyla, dev bir kaya fabrikanın bir tarafından giriyor ve talaşa dönüşen silikon dilimleri diğer tarafından mı çıkıyor?
Eh, yaptıkları şey onu eritmek. Yani bu dev erimiş silikon fıçısına sahipler ve sonra bu çubuğa bir kristal alıp torpidoya benzeyen bir şey çıkarıyorlar. Ancak bu, yaklaşık bir fit çapında, 300 milimetre çapında dev bir külçe olacak. İnsanların asla görmediği, akılları karıştıran bu yüksek teknolojili üretim süreçlerinin birçoğu var, ancak silikon külçeler için yaptıkları şey bu.
Gerçekten çılgın bir şey görmek istiyorsanız, düz panel ekran sen ve ben şu anda birbirimize bakıyoruz.
Ve bunlar optik olarak mükemmel tek bir tabaka halinde dökülüyor. Corning, bu erimiş cam için bir teknenin iki yanında gelen, tekneden taşan, teknenin altında eriyen ve sonra yarım milimetre kalınlığında, kral yatak genişliğinde optik olarak mükemmel bir levha olarak soğuyan bir işleme sahiptir. ve sonra bir robot soğurken onu yakalar ve bir elmas kesiciyle keser. Yani bu daha da çılgın. Ancak bu çılgın üretim süreçleri var. Milyon dolarlık araçlarla tamamlanan karmaşık bir süreç
Silikon üretim sürecinde, bir fabrikanın içindeki en gelişmiş araç için, tipik olarak yüzlerce farklı araca sahip olacaksınız. Aslında TSMC’de (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) görebileceğiniz gibi büyük bir fabrikada bu araçlardan binlercesine sahip olacaksınız. Ve bu aletler, bu gofretleri işleyen ve çeşitli işler yapan büyük makinelerdir. Ve çoğu aletin maliyeti, birkaç milyon dolardan başlayarak en pahalı aletlere kadar 150 milyon Euro’yu aşıyor. Yani, tek bir makine için 150 milyon doların üzerinde. Ve bu, gofret üzerindeki desenleri gerçekten basan litografi makinesi ve en gelişmiş litografi makineleri için, çünkü TSMC’nin en gelişmiş işlemlerini kullanan iPhone’unuzdaki çiplere bakıyorsanız, bunlara ne denir? aşırı ultraviyole ışıklı bir litografi sistemi.
Ve o aşırı ultraviyole ışığını elde etmek için yaptıkları şey, metal olan kalay’ı bir lazerle buharlaştırmak.
Bu delilik. Ve sonra bu ayna sisteminden geçer çünkü aşırı ultraviyole ışıklı lensler kullanamazsınız. Bunu bu küçük dar kalıplara odaklamak için aynaları kullanmalısınız. Aslında o aynaları yaptıkları fabrikada bulundum ve aynanın yüzeyi bir atom seviyesinde pürüzsüz. Ben bu aynalara bakarken, onları yapan adamlar dediler ki, “Evet, bilirsiniz, eğer bu sistemi aya doğrultsaydık, doğru, o ışık ışını aya ulaştığında, şöyle olurdu. , tam sayıyı unuttum, 20 santimetre genişliğinde ya da onun gibi bir şey.”
Tarif ettiğiniz şey, içine gömülü bir sürü olağanüstü karmaşık teknolojiye sahip olağanüstü karmaşık bir sistem. Programda birçok tüketici ürünü CEO’su ile konuşuyorum. Birçok yazılımcıyla konuşuyorum. Arka planda tüm internetin, tüm dijital dünyanın var olmasını sağlayan bu son derece karmaşık üretim tekniklerinin olduğunu unutma eğilimindeyiz. Ve sonra çip sıkıntısı bir nevi düzleşiyor.
Çip sıkıntısı hakkında konuştuğumuzda, COVID isabetinden bahsediyoruz. Sadece fabrikaların üretimi durdurması ve onları tekrar artırma kararı alması uzun zaman mı aldı? PS5’lere yönelik tüketici talebi fırladı mı? Fiş eksikliğini tetikleyen olay neydi?
Peki, COVID geldiğinde birkaç şey oldu.
Öyleyse önce otomobil endüstrisine bakalım, çünkü bence size daha geniş bir hikaye anlatıyor.
Otomobil endüstrisini düşündüğümüzde, Çin’in dünyanın en büyük otomobil pazarı olduğunu hatırlamalıyız. Çin tipik olarak yılda yaklaşık 25 milyon araç üretip satarken, ABD üretimi genellikle yaklaşık 11.5 milyon araç ve ABD çok fazla araç ithal ediyor. Yani Çin pazarı ABD’den çok daha büyük. Bunu size söylüyorum çünkü Ocak 2020’de Çin otomobil pazarı iki yıldır düşüşte olan satışlardan çıkıyordu. Yani satışlar 2018’de yüzde 8 düştü. Ve 2019 o kadar da iyi değildi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği, Ocak 2020’ye girerken araç satışlarında yüzde 2’lik bir düşüş öngörüyordu ve bu, pandemi patlamasından önceydi.
Ardından pandemi isabetleri ve araç satışları Şubat ayında yüzde 82 düştü ve Mart ayında yüzde 46. Şimdi Avrupa’da ve ABD’de gecikmiş bir tepkimiz oldu. Avrupa’da araç satışları Mart’ta yüzde 46, Nisan’da yüzde 80 düştü. ABD’de Mart’ta yüzde 39, Nisan’da yüzde 52 düştü. Şimdi o zamanları düşünmeli ve haberlerin ne olduğunu hatırlamalıyız. Otomobil üreticileri, özellikle Detroit’teki Big Three, “İflas etmek istemiyoruz” diye düşündü. Araç satışları düştü, nakitten tasarruf etmeye çalışıyorlar.
“Hey, satın alıyorum, gelen tüm malzemeleri durdurun” gibi. Çünkü nakitten tasarruf etmeye çalışıyorlar. iflas etmek istemiyorlar. Mantıksız değil. Kıtlığa mükemmel bir talep fırtınası, pandemik kesintiler, hükümet yaptırımları ve üretim kazaları neden oldu
Ancak aynı zamanda, evden çalışırken tüketimde büyük bir artış gördük: notebook bilgisayarlar, oyun sistemleri, düz panel TV’ler, egzersiz ekipmanları, ev aletleri. O zamanlar bir dondurucu almaya çalıştım ve satıcım “Kimi kandırıyorsun? Dikkat etmedin mi?” “Aylardır bir dondurucuyu stokta tutamadım” gibi. Ve bunun nedeni, bunların da cips kullanmasıdır. Yani otomobil üreticileri siparişleri iptal etti ya da sipariş vermedi, çünkü “Tüm bu çiplere ihtiyacımız olmayacak” dediler. Mayıs 2020’ye geri dönerseniz, Boston Consulting Group, genel olarak 2020 küresel araç satışlarının en olası durumda yüzde 14 ila 22 oranında düşeceği tahminini ortaya koydu. En iyimser tahminleri yüzde 12’lik bir düşüştü.
O zaman ne olur, bu patlamanın yaz aylarında başladığını ve dünyanın, özellikle de ABD’nin dışa açılmaya başladığını görüyoruz. Ve o sırada otomobil üreticileri, “Oh, vay.
… Yani bu bir dinamik.
O sırada devam etmekte olan başka bir dinamik; ABD, Huawei gibi bir dizi Çinli şirkete yaptırım uygulamıştı. Çin şirketleri, 2020 yazında bu fabrikalara büyük siparişler verdi çünkü ne zaman kesintiye uğrayacaklarını bilmeden cips stoklamak istiyorlardı.
Çinli şirketler o zamanlar ABD çiplerine çok bağımlıydı. Bu yüzden çok sayıda fiş depolamaya başladılar, çünkü işlerinde kalmalarını sağlayan şey buydu.
Yani yaptırımlar altı ay sonra geliyor, yürürlükte olacaklar, yapamazsınız. Intel çipleri satın alın.
Eh, bununla ilgili bir korku vardı. Bu yüzden bir sürü başka fiş alıyorlardı.
Tamam. Bu nedenle, yalnızca son teslim tarihini aşmaya çalışıyorlar.
Son teslim tarihi tehdidi veya herhangi bir yaptırım tehdidi. Bu yüzden çok endişelendiler çünkü onları kapattınız, arzı kapattınız ve hiçbir ürün üretemediler.
Yani Çin’den talep patlaması oldu, talep patlaması oldu. diğer ürünleri yapan diğer şirketlerden.
Ve sonra olan üçüncü şey, bir takım gerçek aksaklıklar yaşamamızdı. Ekim 2020’de Asahi Kasei Microsystems, AKM adında bir Japon yarı iletken şirketi var.
Artık onlar, pek çok üründe kullanılan analog ve dijital dönüştürücüler ve benzeri şeyler yapan uzman bir çip üreticisiydiler. Yani orada bir ateşimiz vardı. Austin’deki NXP fabrikalarını ve Austin’deki Samsung fabrikasını kapatan Teksas’ta soğuk hava kapatması yaptık. Ve elektriği kesip böyle bir fab’ı kapattığınızda – çok fazla güç tüketirler, onları jeneratörlere bağlayamazsınız – yeniden başlatmak birkaç ay sürer. Yani o zaman bizdeydi. Ve sonra bu yılın Mart ayında, Japonya’daki Renesas’ın fabrikalarında yangın çıktı, bu da otomobiller için mikrodenetleyicilerin yüzde 40’ını oluşturuyor. Yani tüm bu arz-talep değişimlerine ek olarak, aslında birkaç küçük oyuncudan çok fazla kapasite çıkardınız. Ancak yine de, o belirli çiplere sahip değilseniz, başınız belada demektir.
Yangınlar ne sıklıkla olur? Talaş kıtlığı nedeniyle, tedarik zincirindeki her kesintiyi sürekli olarak duyduk. “Çip sıkıntısı var, oh hayır, bu şey oldu, daha da kötüleşti.” Ancak normal bir yılda bunun gibi kaç tane kesinti olur?
Bu nispeten olağandışıdır. Şimdi Renesas fab, 2011 Tohoku, Doğu Japonya, deprem ve tsunami sırasında büyük bir bozulmaya maruz kalanla aynıydı.
Çünkü o 2011’de geri döndüğünde Toyota, Nissan ve Honda’yı, birkaç General Motors hattını devirdi, sanırım Avrupa’da bir PSA hattı. Ve o muhteşem şeyi tekrar çevrimiçi hale getirmek için on binlerce insanı bir araya getirdiler. Ama sonra Toyota gibi şirketler, “Ah, bundan bir ders alacağız” dedi. Ve çok daha fazla cips envanteri vardı. Dolayısıyla Toyota, yakın zamana kadar bazı Amerikan üreticileriyle aynı kaderi paylaşmadı. Ancak genel olarak konuşursak, bu tür olaylar nispeten nadirdir.
Tüketici teknolojisi kapsamı konusunda çok düşündüğüm şeylerden biri, her yıl bu konuda biraz şımarmamız, Apple yeni bir çip ile yeni bir iPhone çıkarır. Ve belki sadece farklı bir isim ama yeni bir çip. Ve genellikle yeni bir süreç düğümü vardır, küçülürler. Her yıl, belki de son beş yıla kadar, yeni Intel çiplerine sahip yeni dizüstü bilgisayarlar çıktı ve ardından Intel bir nevi duraksadı. Ama sürekli yeni çipler görüyoruz.
Ve bence tüketici teknolojisi dünyasında her yeni ürünün içinde yeni çip teknolojisi olduğuna dair bir inanç var. Ve bu konuşmadan anladığım şu ki, henüz statik olan, sadece meta olan birçok fiş var.
Tedarikçilerinden aldıklarına karar verdiler ve bunun için gidiyorlar.
Bu pazar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çip pazarının ne kadarı, “İşte yeterince iyi, işe yaramış, kanıtlanmış bir sürü şey var. Sadece yapacağız ve elimizde olmayan envanter” ve “İşte yeni şeyler” ne kadar?
Sanırım bir çok önemli bir nokta: gerçekten iki farklı dünya var. Açıkladığınız gibi, önde gelen kenar var. Ve bu çoğunlukla akıllı telefonlara, bilgisayarlara, veri merkezi öğelerine ve yüksek performanslı çiplere giren çiplerdir. Dünyanın büyük bir kısmı eski süreç teknolojilerini kullanıyor. Bazen Apple iPhone’unuzda bulduğunuzdan beş veya altı nesil daha yaşlıdırlar. Ve bu yongaları yapmak çok daha ucuz çünkü teknoloji daha az talepkar ve ekipman zaten tamamen amortismana tabi tutulmuş. Zaten ücretli. Yani bunlar çok daha ticari yongalar.
Artık iPhone’unuzda bile güç yönetimi yongası veya ekran sürücüsü yongası gibi ticari yongalara sahip olacaksınız. Bir iPhone’da biraz farklı olacak, ancak TV setiniz ekran sürücüsü çiplerini kullanacak.
Geçen yıl Harvard Business School’da yaptığımız bir tasarım çalışması için biraz satın almaya çalıştım. Onları her yıl satın alıyorum. Bu yıla kadar onları almakta hiç sorun yaşamadım. Yani bu eski çiplerin çoğu eski teknoloji ve meta. Onlar ucuz. Bazen bir çip ya da bir dolar için 50 sent kadar azdır. Ayrıca ticari mallar ve çok kârlı değiller. Çipleri istiflemek sorunu daha da kötüleştirir
Ama aynı zamanda birkaç sorunu da vurgular. Dediğiniz gibi, birçok insan bu iki tür çip arasında ayrım yapmıyor. Başkanın son teknoloji çip tüketicileri, çip fabrikaları ve otomobil üreticilerinin bir araya geldiği Beyaz Saray’daki bir toplantı hakkında bir yazı yazdım. Ve sanki, “Bir dakika, çocuklar. Bu toplantıda temsil edilen çok farklı iki pazarınız var. Burada neden bahsettiğini anlıyor musun?” Ve yaptıklarından emin değilim.
Tedarik zincirlerinde devam eden diğer şey, çok sayıda çifte sipariş veya istifleme veya “Sadece biraz daha fazla güvenlik sağlayacağım. stok envanteri.” Şimdi, kimse bunu yaptığını kabul etmek istemiyor çünkü bunu şu anda yapmak biraz asosyal.
Diyelim ki dizüstü bilgisayar yapıyorsunuz ve çok sayıda çipiniz var ve rakibiniz yok. Yani bu, onlardan pazar payı kazanacağınız anlamına geliyor. Yani bir rakipseniz, “Evet, o palyaçolara karşı pazar payımı kaybetmeme imkan yok. Fazladan cips sipariş edin.” Ve böylece herkes çok bilinçli, “Çiplerim varsa, pazar payı kazanırım. Fişlerim yoksa, pazar payımı kaybederim. Fazladan cips aldığımdan emin olacağım.” Peki, tedarik sıkışıklığında fazladan sipariş veren insanlar olduğunda ne olur? Bu durumu daha da kötüleştiriyor.
İnsanların satın almakta zorlandığı PS5 veya Xbox Series X arasındaki bölünme ile otomobil üreticilerinin otomobillerini tamamlamak için fiş alamamaları arasındaki farkın, sence bu durumla ilgisi var mı? aynı kök sorunları? Yoksa nedensellikleri farklı mı?
Ürün yapı malzemelerine ve özelliklerine ayrı ayrı bakmanız gerekir. Bu nedenle, ayrıntılar hakkında otorite ile konuşamam, ancak gözlemlediğim şey, tedarik zincirinde bu kademelendirmeye sahip olduğunuzdur. Örneğin, eğer bir otomobil üreticisiysem, tarihsel olarak yapacağım şey, birinci kademe tedarikçilerimden, Bosch veya Continental’den veya başka birinden devre kartı satın alabilecek birinden önemli alt sistemler satın alırdım. NXP veya belki de çipi kendileri yapmış olabilecek Infinian veya Texas Instruments tarafından yapılmış bir çip kullanın.
Şimdi ne oluyor, “fab light” olarak adlandırılan bir şirketler grubunuz var. Başka bir deyişle, kendi imalatlarının bir kısmına sahipler, ancak daha gelişmiş imalatları dökümhanelere yaptırıyorlar. Ve bence insanlar, o yığından aşağı indiğimde, fark etmediğim başka bir endüstrideki biriyle bir dökümhaneyi paylaşabileceğimi fark etmediler. Peki. O zaman TSMC veya diğer dökümhanelerden biriyseniz, “Kapasitemi nasıl tahsis ederim?” sorusu ortaya çıkıyor. Ve olan bu mu bilmiyorum ama ABD yönetiminin, Almanların ve diğer birçok ülkenin TSMC’ye telefon edip, “Otomobil endüstrimize daha fazla kapasite ayırmanız gerekiyor” dediğini biliyorum. , çünkü arabaları monte edemediğimiz için işsiz olan onca insan var elimde.” Ve TSMC, otomobil endüstrisine gönderdikleri çip sayısını artırdı. Tamam, o halde soru şu ki, başka kim eksik kaldı?
Gördüğüm şeylerden biri, birçok otomobil şirketi CEO’su ile Kod çözücü. Ford’un CEO’su programdaydı. Bakın, ben sadece birinci kademe tedarikçilerime sipariş verirdim, dedi.
Büyük dökümhanelerden birinin bir genişleme duyurusu yaptığı bir etkinliğe gittim ve otomobil üreticilerinden tam olarak şunu dile getiren misafirleri vardı: “Çip üreticileriyle stratejik bir ortak olmalıyız.” Yani, tedarikçilerimle tarihsel olarak çok işlemsel ve cezalandırıcı bir ilişkiden, tedarikçilerimle stratejik ve ortaklık ilişkisine geçeceğim. Bununla ilgili gözlemleyeceğim şey, Toyota’nın her zaman bu yaklaşımı benimsediği ve pandemide çok daha iyi performans gösterdiğidir.
Ama size şunu sorayım. Bunu cezalandırıcı olarak tanımlayabilirsiniz ama aynı zamanda rekabetçidir, değil mi? Birden fazla tedarikçisi var. Tedarikçiler rekabet eder. İyi yapmazlarsa veya daha yüksek fiyatlara sahiplerse tedarikçileri işten çıkarabilirler. Şu anda teknoloji endüstrisinin temalarından biri konsolidasyon. Talaş dökümhaneleri büyük ölçüde konsolide edilmiştir.
Dünyada sadece bir avuç var. TSMC, bu konuşmaların çoğunun merkezinde görünüyor. Bu konsolidasyon iyi mi? Ayrılıyor mu? Belki de dünyanın kaderinin üç döküm şirketinin elinde olmaması gerektiğine dair bir algı var mı?
Daha az çeşitlendirme, inovasyon açısından mutlaka iyi değildir, çünkü gerçekten ne istiyorsunuz? yenilikçi yeni fikirlerin ve yenilikçi yeni tasarımların ön plana çıkmasıdır.
Talaş konsolidasyonunun kesinlikle devam ettiğini görüyoruz. Bunların çoğu, bugünlerde üretici olmak için gereken sermaye ve ölçek gereksinimleri tarafından yönlendiriliyor.
Bir otomobil üreticisiyseniz, bir çip tasarladığınızda ve onu kalifiye ettiğinizde, o çipi aşağıdaki amaçlar için kullanmayı planlıyorsunuz. tüm model çalışır. Yani, “İki farklı parçayı veya üç farklı parçayı yerleştirebileceğim, böylece geldiklerinde onları değiştirebileyim” fikriyle tasarlamadığınız sürece, ortada geçiş yapamazsınız. Tesla’nın, kullandıkları çipleri alamadıkları için bazı parçalarını farklı çipler kullanacak şekilde yeniden tasarladığını gördük.
Tarihsel olarak, otomobil üreticileri daha pahalı olduğu için bunu yapmadılar. . Yapmak istedikleri şey, bir fab’ı bir parça yapmak için nitelendirmek. Bir otomobil üreticisi, örneğin TSMC’den gelen parçaları kullanmadan önce, fab’ın kalifiye olması ve o çipin de kalifiye olması gerekir, o zaman onu tüm model çalışması için kullanacaksınız. O yüzden bu kadar değişeceğine pek emin değilim çünkü bir bakıma zaten kilitliydiler.
İnşa etmenin uzun zaman aldığını ve çok para gerektirdiğini söylediniz. harika. Ne kadar süre ve ne kadar para?
Önce binayı inşa etmeleri gerekiyor, ardından tüm ekipmanı içeri taşımanız, temiz, kaliteli ve çalışır durumda hale getirmeniz gerekiyor. .
İkinci yılda ekipmana geçecekler, yıl sonuna kadar nitelikli hale getirecekler, çalışır durumda olacaklar. ABD’de veya Batı’da çok daha uzun sürüyor çünkü Asya’da sahip oldukları zihniyete sahip değiliz. Tüm izinleri, tüm duruşmaları ve tüm bu şeyleri yapacağız. Bu nedenle, yüzde 50 ila iki kat daha uzun sürerse bu beni şaşırtmaz.
Şimdi, bunun neden bir sorun olduğunu söyleyeyim. İkinci sorunuza göre, bugünlerde modern bir fab, en uç noktaya yakın olanlardan biri, en küçük verimli ölçek için size 10 milyar dolar artıya mal olacak ve gerçekten verimli bir ölçek muhtemelen size 20 milyar dolara mal olacak. Bunun ne kadar amortisman oluşturabileceğini düşünün. Asya’da, zihniyet her gün, bu şeyin çalışmadığı her saat bana on binlerce, yüz binlerce, bazen milyonlarca dolara mal oluyor. Noel Günü’nde Asya’daydım ve orada delici ellerinde beton döken insanlar var, çünkü “Adamım, bu iş her dakika daha erken yapılırsa, nakit üretmeye başlayabiliriz” gibiydi. Batı’da bu zihniyete sahip değiliz.
Bu zihniyeti kültürel olarak değiştirmeyeceğiz, ancak bu, daha hızlı ilerlemesini sağlayacak politikalarla üstesinden gelinebilecek bir şey mi? Bu soruna çok fazla vurgu yapılıyor.
Yaptığımız şeyin normalde olduğundan biraz daha hızlı gitmesine izin vermemiz yardımcı olabilir.
New York eyaletinden çok fazla sübvansiyon aldılar. Tüm izinleri almanın ve inşaatı başlatmanın tam olarak ne kadar sürdüğünü unuttum ama daha yavaş. Bugünlerde daha fazla aciliyet duygusu var, ama hala o zihniyete sahip değiliz. Ve kritik olmamak için, yönetim iyi sendika inşaat işlerinden bahsediyor, bu yüzden daha pahalıya mal oluyorlar. Dolayısıyla bunu maliyete katlamanız ve nihayetinde nakit akışınızda bunu geri kazanmanız gerekiyor.
Şu anda, Biden planı, Bence teşvikler, sübvansiyonlar için 50 milyar dolar veya 52 milyar dolar. Bu yeterli mi? Bu ilk ödeme mi? Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nde daha fazla fiş oluşturmaya devam etmesi gereken bir şey mi?
Ön ödeme için fena olmadığını söyleyebilirim. Washington’un derinliklerinden biri beni aradı ve TSMC’ye yetişmek için ne kadar para gerektiğini sordu. Daha yeni Malta, New York’ta GlobalFoundries fab’ına gitmiştim ve ayda 30.000 gofret başlangıcını 14 nanometrede yapmak için 15 milyar dolar harcamışlardı – bu yüzden öncü bile değil, ama güzel bir fab. Orada iyi bir iş çıkardılar. TSMC Fab 12, ayda 250.000 gofret başlatma kapasitesine sahiptir.
TSMC Fab 15, yaklaşık 250.000’e sahiptir. TSMC Fab 18, aynı kapasiteyi hedefliyorlar. Ben de bu kişiye, “Ah, bilmiyorum. Muhtemelen GlobalFoundries’in Malta, New York’ta harcadığının 10 katını harcamanız gerekecek.” Sandalyesinden düştüğünü duyabiliyordum.
Ayağa kalktığında “Ne dedin?” dedi. Ben de “Bilmiyorum, bunun 10 katı, 150 milyar dolar” dedim. Belki 150 milyar dolar değildir. Belki 130 veya 140 milyar dolar. Ancak TSMC’nin bu yıl 30 milyar doların üzerinde harcama yapacağını anlamalısınız ve bu tek bir şirket. Geçen yıl 20 artı milyar dolar harcadılar ve son on yıldır yılda 10 ila 20 milyar dolar harcıyorlar. Ve ondan önceki on yıl boyunca yılda 5 ila 10 milyar dolar harcıyorlardı. Yani 35 yıldır buna para akıtıyorlar. Yani 52 milyar dolar – ve bu arada, tüm lobiciler orada kendi şirketlerinin payına düşeni almasını sağlamaya çalışıyor. Fıstık ezmesine dönüştüğünde endişe, aslında ne kadar fark yaratacak?
Bir saniye bunun hakkında konuşalım. Yani TSMC açıkçası çok para harcıyor. Onlar son teknoloji harikalar. En karmaşık süreç düğümlerine sahiptirler.
Bunun yanı sıra, bu ülkede bu tür hizmetleri sunmak için bu tür işlemleri yapmak için bu süreç düğümlerine ulaşmak için dönmeye çalışan Intel gibi şirketler var. GlobalFoundries’iniz var. Bu, çok büyük cepleri olan müşterilerle patlamaya hazır talebi olan bir iş. Intel neden sadece “Sermaye artırıp bu parayı harcayacağız” demiyor. Çünkü karşılığını alacaklar.
Sanırım Intel, yeni CEO’su Pat Gelsinger’ın altında parayı harcayacak. Arizona ve New Mexico’daki iki yeni fabrikaya şimdiden 20 artı milyar dolar taahhüt ettiler. Gelsinger, Fransa ve Avrupa’yı ziyaret ederek haberlerde yer aldı ve “Hey, sübvansiyon şeklinde katkıda bulunmak istiyorsanız, belki Avrupa’da daha fazla fab inşa ederiz” dedi. Intel’in İrlanda’da zaten büyük bir fab’ı var ve İsrail’de de büyük ve çok önemli bir fab’ları var. Yani Intel’in küresel bir ayak izi var. Sanırım Intel, merdivenin en tepesine tırmanmaya çalışıyor. Intel’in birçok yeteneği var. Bence Intel, TSMC ve Samsung gibi tüm büyük adamların karşı karşıya olduğu zorluk, bugünlerde yanlış bir teknoloji seçimi yapma riskinin gerçekten aşırı olması.
Ve bu yüzden onlar kadar olmayabilirler. Her ne kadar Intel şu anda biraz risk almaya istekli olduğuna dair işaretler veriyor gibi görünse de, olması gerektiği kadar maceracı.
Geride kaldılar ve TSMC yaptığında çok fazla üretim kapasitesine yatırım yapmadılar. Ve bu, yeterince risk almamanın, riskten daha fazla kaçınmanın örneklerinden biridir. TSMC bahsi doğru. Intel buna tam olarak bahse girmedi ve bu nedenle biraz gerideler. Bu, bazı riskler alarak, temel Ar-Ge’ye çok yatırım yaparak yetişemeyecekleri anlamına gelmiyor.
Bir saniyeliğine TSMC’den bahsedelim. Bahsettiğimiz birçok tüketici teknolojisi için evrenin merkezidirler. The Verge‘de ele aldığımız en gelişmiş ürünlerin tümü, içlerinde TSMC tarafından yapılan bir şeye sahip olma eğilimindedir. Onlar ne tür bir şirket? İnsanlar çip sıkıntısı hakkında düşündüklerinde ve TSMC bunun ortasında oturduğunda, TSMC’yi nasıl düşünmeliler?
TSMC’ye inatçı ısrarcı biri olarak bakmalılar. TSMC, 1980’lerde Tayvan’daki Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü olan ITRI’den ayrıldı. Bu dökümhane modelini takip ederek, gerçekten dökümhane modelini yarattılar, yani: tasarımınızı bana gönderin, ben de sizin için üreteyim. O günlerde bu, çoğu çip üreticisinin sermaye yoğun ve zor olduğu için yapmak istemediği bir işti.
Başka bir deyişle, rolleri müşterilerinin ihtiyaçlarına hizmet etmektir.
ABD’deki pek çok insan buna baktı ve “bunu yapmaya istekli olduklarını” söyledi. Bu çok karlı bir iş değil ve benden daha iyi yapabilirler. Peki bunu neden yapmalıyım?
Şimdi bu süreçte gerçekte ne oldu, öğrendiler ve bunda çok başarılı oldular ve ölçek kazandılar ve birden fazla müşteri arasında ölçek toplamayı başardılar. Ve yarı iletken işinde ölçek çok önemlidir çünkü nasıl verim alacağınız, süreç iyileştirmesini nasıl elde edeceğiniz cips yaparak, onları insanlara satarak ve bunu nasıl daha verimli bir şekilde yapacağınızı öğrenmektir. Böylece, birçok Amerikan masalsı şirketi ve politika yapıcısının mümkün olacağını düşünmediği bir şey olan, birden fazla farklı müşteri arasında ölçek toplamayı başardılar, ancak başardılar. Ve kararlı bir şekilde yatırım yaptılar. GlobalFoundries kurulduğunda bunu ölümcül bir tehdit olarak gördüler. Ve sonra önlerine çıkmak için deli gibi yatırım yaptılar. Bu yüzden onlara yaptıklarına büyük bir saygıyla bakmalısınız.
Intel gibi bir şirketin Amerikan hükümetine söylediğini düşündüğünüzde, hey, dünyadaki her çipe izin veremeyiz. Asya’da yapılacak, Çin nedeniyle istikrarsız olan o bölgede, özellikle Çin-Tayvan ilişkisi bazı istikrarsızlıkları ima ediyor.
Arizona’da ve diğer yerlerde TSMC’yi görürsünüz. Tüketici tedarik zincirlerini etkileyen Amerikan dış politikası perspektifinden bunun nasıl sonuçlandığını düşünüyorsunuz?
Şey, “oyun alanını düzleştirmenin bir yolu olarak sübvansiyonların büyük bir hayranı değilim. ” Tüm lobicilerin ve herkesin, sübvansiyonlar vb. nedeniyle Tayvan veya Asya’da bir şeyler yapmanın nasıl daha az maliyetli olduğundan bahsettiğini duyuyorsunuz. Vergi indirimleri ve diğer şeyler var. Ama insanların bana Tayvan’daki sübvansiyonlar düzeyinde gönderdiği bazı raporlara bakıyorum. Sonra Tayvan’daki arkadaşlarıma gidiyorum ve elektrik oranlarının ne olduğunu bilmek istiyorum çünkü gördüğüm raporlardan biri Tayvan’da elektriğin daha ucuz olduğunu iddia etti. Sonra Tayvan’a gidiyorum ve Tayvanlılar bana, aslında Tayvan’da elektriğin ABD’dekinden daha pahalı olduğunu söylüyorlar – elbette, ABD’nin neresinde olduğuna bağlı.
“ABD’de en gelişmiş yarı iletken teknolojisini üretebilmemizin bizim için önemli olduğunu düşünüyorum…ama dünyanın geri kalanına bağımlı olmayan bir ada olacağınızı düşünüyorsanız, başka bir şey… Bunun olacağını sanmıyorum.”
Bu yüzden “ABD’de nasıl daha fazla çip üretimi elde ederiz” konusuna bakıyorum – üretim inovasyonla birlikte gidiyor.
Aklımdaki bu kısım kuşkusuz çok önemli. Şimdi, bu yeni jeopolitik dünyada tedarik zincirlerimizi çeşitlendirmek önemli mi? Yararlı olacağını düşünüyorum, ancak dünyanın birbirine ne kadar bağımlı olduğu konusunda saf olmamalıyız. Örneğin, cipsleri ABD’de yaparsak, paketleme için yine de Güneydoğu Asya’ya mı yoksa Çin’e mi göndereceğiz? Öyleyse gerçekten ne kadar jeopolitik risk aldınız?
Bu konuşma bu kadar karmaşık mı?
Hayır.
Sübvansiyon paketlerini duyduğunuzda, insanlar “O zaman onları paketlememiz gerekiyor” gibi mi?
Hayır, o kadar karmaşık değil. Elimden geldiğince çok insanı bunun ne kadar karmaşık olduğu konusunda eğitmeye çalışmamın sebeplerinden biri de bu. Örneğin, Biden yönetimi kritik tedarik zincirleri hakkında 100 günlük bir rapor hazırladı. Çıktığı sabah bana gönderdiler ve hepsini okudum, bu uzun bir rapordu. 220 sayfaydı, tamamını okudum. Ve buna cevabım tamamdı, bu dört tedarik zincirini bitirdikten sonra, tüm bu farklı parçalar için dünyanın çeşitli yerlerine bağımlı olduğumuz dört tane daha vereceğim.
Ve o dördüyle işin bittiğinde, sana bir dört tane daha vereceğim. Ve bu oyunu ne kadar süre oynamak istersiniz?
ABD’deki en gelişmiş yarı iletken teknolojisini üretebilmemizin bizim için önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü dediğim gibi bu yenilik için önemli, ancak Başka hiçbir şey için dünyanın geri kalanına bağımlı olmayan bir ada olacağınızı düşünüyorsanız, o zaman yaptığınız tek şey Xi Jinping’in “Dünyanın bana bağımlı olmasını istiyorum” şeklindeki ikili dolaşım stratejisini tekrarlamak. , ama başka birine bağımlı olmak istemiyorum.” Bunun olacağını sanmıyorum.
Amerika Birleşik Devletleri’nde önerilen tesislere baktığımızda, Teksas’ta Samsung fabrikası var. Arizona’da önerilen birkaç büyük fab var. Bunlar iklim değişikliğinden etkilenen yerler. Samsung fab kapanmak zorunda kaldı. Arizona bir çölde.
Çip üretimi suya çok bağlıdır. Bu, tüm bu konuşmaya dahil olan bir şey mi? Bu fabrikaları nereye koyduğumuz, ne kadar güce ihtiyaçları olduğu, ne kadar suya ihtiyaçları olduğu, aslında daha az düzenlemeye sahip bir eyaletten gelen vergi sübvansiyon paketinden daha önemlidir.
Kesinlikle.
Bir de suyumuz bol dediler. Dedim ama Colorado Nehri Sözleşmesi yeniden müzakere için geliyor. Ve sizler son 20 yıldır tarihi bir kuraklık içindesiniz. Ve talaş üretimi için çok suya ihtiyacınız var. Tayvan’da kuraklık yaşanıyor çünkü normalde rezervuarları oradaki tayfunlar tarafından dolduruluyor. Ve çok kurak bir yıl geçirdiler. Tayvan’da fabrikalara su taşıyorlardı. Dolayısıyla tüm bu kaynak kısıtlamaları önemlidir. Ve çöllerde fabrikalar inşa etmeyi neden sevdiğimizi bilmiyorum. Bu arada, bu geriye giden bir dersti; Bunu ilk olarak 25 yıldan fazla bir süre önce duydum, çünkü Intel’in New Mexico’da Rio Grande’de, Albuquerque’nin hemen kuzey tarafında bir fab’ı var. Ve ben bir şirketteydim, o fab’ın hemen aşağısında bir fabrikamız vardı. Ve bize daha fazla su tahsisi istemek için gelmişlerdi. Beyler, burası bir çöl.
Gelecekte daha fazla arz yaratmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğumuz yer, bunun sadece bir parçası. Ve bu yolda birçok zorluk var. Bu arada, TSMC’ye ve dünyanın başka yerlerinde gelişen talebi karşılayabilecek bir avuç başka şirkete bakıyorsunuz. Talep azalabilir veya azalmayabilir. İnsanlar bir şeyler satın almayı bırakmayacak – değişebilir.
Bunlar bana hiç uymuyor gibi görünüyor.
Size katılıyorum. Ne yapacağımı bilmek ister misin?
Bu nedir?
Temel bilime yatırım yapardım. Ve size paralel bir örnek vereyim. COVID-19 için bu mRNA aşılarına baktığımızda, birçok insan buna bakıyor ve ne muhteşem bir başarı, diyor, tüm bu ABD şirketleri, Pfizer ve Moderna, 18 ayda yaptılar. Aslında bu tam olarak doğru değil çünkü mRNA aşıları ilk olarak 1990’da önerildi. Örneğin Moderna, 1 milyar dolarlık özel sermaye yatırarak on yıldır bunun üzerinde çalışıyordu. Ama gerçekte olan, 80’lerin sonundan 1990’lara kadar, ABD hükümeti genomik, insan genom programı, biyoteknoloji, moleküler biyoloji, yaşam bilimleri, genel olarak sağlık bilimlerine büyük miktarlarda yatırım yaptı. Moderna gibi şirketlerin, mRNA aşıları gibi teknolojilerin temelini oluşturan bu yenilik ve keşif dalgasına sahiptik. Bu arada DARPA, yarım on yıl önce Moderna’da pandemiye hazırlık araştırmalarına fon sağlamıştı.
Böylece pandemi vurduğunda, kendi ekseni etrafında dönebildik ve ardından Biyomedikal İleri Araştırma Geliştirme Ajansı BARDA 10$ koyabildi. milyar içine ve “İmalatınızı hızlandırmama izin verin.
Bu öncü yarı iletken teknolojisine yatırım yapsaydık, o zaman TSMC ve Samsung gibi şirketler şöyle derdi: “Bu yeniliğin olduğu yere daha fazla fabrika koymam gerekiyor çünkü üniversitelerde veya nerede olursa olsun bu araştırma kuruluşu. araştırmalar yapılıyor, insanları eğitiyor. Ve tüm bu yerleri işletmek için ihtiyacım olan şey bu.” Washington’daki bir kişiye dedim ki, genomik ve biyoteknolojiye yapılan yatırımlara bakarsanız, 2000’lerin başında, İsviçreli ilaç devi Novartis, Ar-Ge merkezini Basel, İsviçre’den Cambridge, Massachusetts’e taşıdı. onun kalbinde. Ve tüm bu diğer küresel ilaç şirketleri de aynı şeyi yaptı. ABD’ye taşındılar. Massachusetts Körfezi bölgesine taşındılar çünkü öncü araştırmaların bulunduğu yere yakın olmaları gerekiyor. Yapmamız gereken şey bu.
Şu anda herhangi bir yönetim teklifinde buna dair bir işaret görüyor musunuz?
Pekala, anlıyorum. insanlar bunun hakkında konuşuyor. Bunu ifade etmeye çalışıyorum, ancak zorluk şu ki, bu çok karmaşık bir resim ve tüm hareketli parçaları anlamanız ve bu çözümlerin bazılarında uzun zaman ufkunu anlamanız gerekiyor.
Dolayısıyla bir eğitimci olarak hedeflerimden biri de insanlara bu konuda elimden geldiğince çok şey öğretmeye çalışmak.
Birçok CEO’ya soruyoruz, çip sıkıntısının ne zaman olacağını düşünüyorsunuz? üzerinde? Her zaman istediğimden daha uzak. Ve asla kesin değil. Uzun bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ne zaman biteceğini düşünüyorsun? Ve sizce bitecek mi?
Eh, bitiş çizgisinde kaset kopuyor gibi olmayacak ve bu şeyin net bir sonu var. Aksine, bazı sektörler diğerlerinden daha erken iyileşecek. Bence “Sorun o kadar şiddetli olmadığı için bunun hakkında konuşmayı ne zaman bırakacağız?” Sanırım gelecek yılın ortası olacak.
Bunun nedeni arzın talebi karşılamak için artması mı yoksa talebin azalması mı?
Şeylerin bir kombinasyonu. Talebi karşılamak için arz artacak. Talep daha rasyonel bir düzeyde istikrara kavuşacak ve insanların harcamak için çok fazla envanteri olacak.
Talebin dengeleneceğini söylerken, insanlar yeterince dizüstü bilgisayar mı satın aldı?
Evet, evet. Bu konuda gerçekten komik bulduğum şeylerden biri, ürün üreticilerinden bazılarının dizüstü bilgisayar satışlarının geçen yılla aynı oranda devam edeceğini düşündüklerini dinlemesi.
Ve pandemi sırasında bu güncellemelerin çoğunun öne çekildiğine inanmalısınız, bu yüzden insanlara tavsiyem, bekleyebilirseniz çok kısa sürede iyi bir anlaşma elde edersiniz.
Evet. Bu harika bir tavsiye. Profesör Shih, sizinle konuşmak harikaydı. Decoder‘da olduğunuz için çok teşekkür ederim.
Bana sahip olduğunuz için teşekkürler.
Decoder Nilay Patel ile
Büyük fikirler ve diğer sorunlar hakkında The Verge’den bir podcast Şimdi abone olun!.
