Teknolojinin son birkaç aydaki en büyük sorunlarından biri, en küçük bileşenlerinden biri: yongalar. Aylar sonra, etkiler Xbox Series X veya PS5 satın almanın zorluğunun çok ötesine yayıldı. Araba şirketleri en kötü darbeyi alıyor ve ev aletleri bile tedarikle ilgili sorunlar görmeye başlayabilir.
Bu yılın başlarında, şirketlerin tedarik zincirlerini sıralamaya ve ürünlerini yaza kadar daha tutarlı bir şekilde raflara geri koymaları bekleniyordu – ancak Haziran neredeyse bitti ve görünüşte bir sonu yok. Ve yaklaşan büyük teknoloji sürümleri listesi ve tatil alışveriş sezonu yaklaşırken, daha iyi olmadan önce işlerin daha da kötüleşmesini bekleyin.
“Muhtemelen altı veya yedi ay önce, herkes gibi biz de bunun nispeten kısa vadeli olacağını düşünmüştük.” John Deere’in baş teknoloji sorumlusu Jahmy Hindman, The Verge’in Decoder podcast’i hakkında yorum yaptı. “Ama bence önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca buna katılacağız.”
Cipsler yıllarca kıt olabilir
Yalnızca traktörler ve kamyonlar değil. Intel CEO’su Pat Gelsinger, Nisan ayında Wall Street Journal’a verdiği bir röportajda, üretimin hızlanmasının iki yıl olabileceğini söyleyerek benzer bir duyguyu dile getirdi.
Lisa Su, Mayıs ayındaki bir yatırımcı etkinliğinde, şirketin kıtlıklar nedeniyle yüksek kaliteli yongalarına düşük güçlü parçalara öncelik vermek zorunda kaldığını belirtti.
Burada iş başında olan iki farklı güç var. Bazı ürünler için, PlayStation 5 veya RTX 3080 grafik kartındaki GPU’lar gibi üst düzey yongaları etkileyen çok fazla talep var. Fiş kıtlığı kuşkusuz bir rol oynamış olsa da, bu ürünleri satın almak isteyen, etrafta dolaşmak için yeterli olandan daha fazla insan var.
Örneğin, piyasaya sürüldükten bir ay sonra satın almada devam eden zorluklara rağmen ABD tarihinin en hızlı satan konsolu olan PS5’i ele alalım. Bloomberg’e göre Sony CFO’su Hiroki Totoki özel bir analist brifinginde, “Gelecek yıl çok daha fazla cihazı güvence altına alsak ve daha fazla PlayStation 5 birimi üretsek bile, arzımız talebi karşılayamaz” dedi.
Ya da son birkaç hafta içinde fiyatları düşmeye başlayan GPU’ları ele alalım – Nvidia sihirli bir şekilde daha fazla parçayı nasıl çıkaracağını bulduğu için değil, Bitcoin fiyatlarındaki düşüşün ardından talep nihayet yavaşladığı için ve Çin’in kripto para birimleri üzerindeki baskısı.
Bu parçaları dağıtmaya çalışmak talaş üreticilerinin çıkarınadır: daha yeni cipsler daha kazançlıdır.
Öte yandan, özellikle eski çip tasarımları için tedarik sorunları var. Yeni bir iPhone veya Xbox’tan farklı olarak, bir Ford kamyonu veya John Deere traktörü, TSMC veya Samsung’un 5 nm sürecini kullanan son teknoloji çiplere ihtiyaç duymaz. Yepyeni teknolojiyi kullananlardan daha az güçlü (ve daha az pahalı) olan eski çipleri kullanıyorlar.
Arabalarda kullanılanlar gibi daha eski çipler özellikle sert darbe alıyor
Buradaki etki şimdiden hissediliyor. Geçen ayki bir Bloomberg raporu, otomobil üreticilerinin çip tedariklerini daha da genişletmek için navigasyon sistemleri veya ekstra ekranlar gibi üstün özellikler sunmaya başladığını belirtiyor. Nvidia, oyuncular için daha fazla yenilerini serbest bırakmak için eski GPU’ları özel kripto para madenciliği panolarına dönüştürdü. Apple bile, ekstra rekabet nedeniyle bu eski çipleri ele geçirmekte sorun yaşadığını belirtti. Cook, Apple’ın 2. Çeyrek kazançlarında, “Sorumuzun çoğu bu eski düğümleri lisanslamakla ilgili, yalnızca aynı sektörde değil, diğer sektörlerde de eski düğümleri kullanan birçok farklı insan var” dedi.
Dünyanın üçüncü büyük elektronik üretim şirketi olan Flex’in CEO’su Revathi Advaithi, geçen ay Decoder’da benzer bir soruna dikkat çekti.
Daha geniş bir ölçekte, yarı iletken endüstrisinin giderek daha fazla konsolide olması sorunu daha da kötüleştiriyor. Bilgisayar çiplerinin birçok endüstride neredeyse her donanım ürününde artan önemine rağmen, bu çipleri, özellikle de pazarın en yüksek noktasındaki özel çipleri yapan şirketlerin sayısı giderek daha az arttı.
Bir Wall Street Journal raporuna göre, son teknoloji çip arzının yüzde 92’sini tek başına TSMC oluşturuyor, gerisini Samsung sağlıyor. Şirketin ayrıca dünya çapındaki otomobil üreticileri için çiplerin yaklaşık yüzde 60’ını ürettiği bildiriliyor. Bu, bu şirketlerin kapasitesi tükendiğinde, bu işlemcileri almak için gidilecek çok fazla yer olmadığı anlamına gelir.
Ayrıca bu nedenle çip kıtlığı, Apple’ın bir sonraki iPhone’u veya Samsung’un düşüşteki amiral gemisi ne olursa olsun, en azından Ford kamyonlarını veya GPU’ları vurduğu kadar en büyük cihazlardan bazılarını etkilemeyecektir. Digitimes, TSMC’nin sonbaharda Apple’ın siparişlerine (otomobil üreticilerininkilerle birlikte) öncelik verdiğini bildirdi. Apple’ın siparişlerinin boyutu ve ölçeği nedeniyle (hepsi TSMC’nin en yeni çiplerini kullanarak her yıl kaç iPhone sattığını bir düşünün) hattın önünde kalma gücü var.
Kötü haber şu ki, kriz daha iyiye gitmeden önce muhtemelen daha da kötüleşecek.
Biden yönetimi de ABD yarı iletken üretimine milyarlarca dolar pompalamak için yardım etmeye çalışıyor. Ancak Intel’in CEO’sunun belirttiği gibi, bu yatırımların olgunlaşması birkaç yıl olmasa da aylar alacaktır.
Ve tatil sezonunun hızla yaklaşması ve pazar segmentlerinden yeni bir ürün dalgasının birbiriyle mücadele etmesiyle çipler için, neredeyse kesinlikle daha fazla ürün gecikmesi, kesintiler, fiyat artışları ve parça kıtlığı olması kaçınılmazdır.
.
